AI技术赋能量化交易 资管机构开启智能化选股_焦点热讯
随着人工智能技术不断发展,通过机器学习技术来预测市场走势,可能不再遥不可及。
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近日,由广发证券与上海证券报联合主办的“对话掌门人”精品上市公司交流会上,来自证券、基金的投研人士汇聚一堂,共同探讨人工智能技术如何应用到金融投资领域,以及分析人工智能时代ETF的投资价值与策略。
广发证券金融工程首席分析师安宁宁表示,对于“技术派”投资者来说,复盘主要是通过分析K线图、成交量、MACD等,寻找股票的走势特征并作出上涨、下跌等预测。当前,AI在图像识别领域的应用非常成熟,基于卷积神经网络技术,这种复盘完全可以由AI模型来完成。
卷积神经网络主要由卷积运算构成,是当今计算机视觉领域的重要基础模型之一,其被广泛运用在图像识别领域。通过构建高效的卷积神经网络,可以对股票市场中价格和交易量的走势形态进行识别和分类,对标准化价量数据图表与未来股价走势之间的关系进行建模,从而实现对股价的预测。
据介绍,广发金工团队目前搭建的AI复盘模型,使用了690万张行情走势图片作为训练样本,通过搜索样本中像素级别的特征,与未来“上涨、停盘、下跌”三类标签进行匹配,最终AI会得出复盘分数也就是股票上涨的概率,投资者可将其作为因子进行选股。
今年以来,公募基金积极布局AI板块,以人工智能为主题的ETF不断涌现。基金经理在人工智能领域的投资价值方面达成共识,他们认为AI板块是未来数年非常值得重视的投资主线,各个细分领域都蕴含了丰富的机会。
嘉实基金指数投资部负责人刘咖吟表示,短期来看,人工智能在第二阶段的投资要重点关注业绩因素。其中,算力行业有望率先受益并获得订单、盈利的兑现;芯片行业需求也有望持续提升,建议关注科创板芯片公司或科创芯片ETF。
中长期来看,刘咖吟认为,在每一轮新的产业趋势下投资,最关键的是能不能买到核心环节,这些核心环节在初期可能不是涨幅最大的板块。“我们更看好AI软件相关机会,如大模型开发公司,或是传媒、办公等AI应用领域龙头,他们具备渠道优势、客户优势,未来空间会非常广阔。”
“国内ETF市场还有巨大的发展空间,未来ETF化会是大势所趋。”华安基金总经理助理、指数与量化投资部高级总监许之彦表示,ETF不仅是投资者的好工具,未来也是财富管理的新引擎。在AI时代,ETF利用大模型技术提高选股精准度,同时帮助识别风险,可以给投资者提供更好的产品服务。
国泰基金量化投资事业部基金经理黄岳表示,从AI投资布局上看,一是算力层面,主要是通信相关标的,包括光通信、光模块等,这些行业的龙头公司具备一定的全球竞争力;二是应用层面,AI应用最主要的两个领域是视觉图像和大语言模型。视觉图像方向的应用,主要看好游戏、传媒板块,长期来看景气度、产业趋势比较确定。
(文章来源:上海证券报)
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责任编辑:宋璟
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